L’équipe Mackenzie Ivy : Notre approche en matière d’investissement responsable

Philosophie : Utiliser l’analyse ESG pour mieux comprendre les entreprises dans lesquelles nous investissons

La philosophie de placement globale de l’équipe Ivy repose sur la conviction qu’un portefeuille concentré d’entreprises de grande qualité, achetées à des prix raisonnables, produira des rendements à long terme solides, supérieurs à la moyenne. L’équipe a une vision à long terme, ce qui lui permet de se concentrer sur l’identification d’entreprises possédant des avantages concurrentiels durables et des cultures d’entreprise positives qui respectent la société dans son ensemble.

Ivy croit que ces entreprises sont plus durables et mieux à même de relever les défis potentiels du cycle économique, de l’évolution de la concurrence et d’autres changements externes. L’analyse ESG d’Ivy permet à l’équipe de mieux comprendre les défis que ces entreprises pourraient affronter et les préparatifs qu’elles font pour maintenir leurs modèles d’affaires à long terme.

Comment l’équipe Ivy interprète les facteurs ESG

Tous les membres de l’équipe Ivy sont responsables de l’analyse et de l’intégration des facteurs ESG, ce qui signifie que la personne qui a effectué la diligence raisonnable initiale est responsable de la décision d’investissement ainsi que du suivi de cette décision. Ce processus permet d’assurer que toutes les informations pertinentes découvertes à l’étape de diligence raisonnable sont intégrées dans la décision d’investissement. De plus, le fait que l’analyse des facteurs ESG est la responsabilité de tous les membres de l’équipe permet de s’assurer qu’elle est incorporée de manière holistique dans toutes les décisions de placement.

Système de notation ESG d’Ivy :

  1. Excellent
  2. Bien
  3. Neutre
  4. Inférieur à la moyenne
  5. Faible

Processus ESG en trois étapes

Le processus ESG d’Ivy est composé de trois étapes : l’identification, l’évaluation et l’intégration.


Identification

L’équipe Ivy identifie les forces, les faiblesses, les occasions et les menaces liées aux facteurs ESG au moyen de recherches exclusives. Pour ce faire, elle étudie une grande variété de sources, comme les dépôts réglementaires, les rapports sur la responsabilité sociale des entreprises, les transcriptions de conférences téléphoniques et les associations sectorielles. À cette étape, la référence du Sustainable Accounting Standards Board (SASB) aide l’équipe Ivy à se concentrer sur les informations les plus pertinentes susceptibles d’avoir un impact sur la performance des investissements. Après avoir terminée ses recherches exclusives, l’équipe examine les informations ESG de tiers provenant de sources telles que Sustainalytics et MSCI pour garantir une analyse complète.


Évaluation

Cette étape du processus ESG vise à confirmer les forces et les faiblesses, ainsi qu’à déterminer si les occasions et les menaces liées aux facteurs ESG découvertes à l’étape d’identification sont importantes pour la performance. Ces considérations comprennent le moment où l’impact devrait avoir lieu, l’ampleur de l’impact et la probabilité qu’il se produise. Ivy examinera également si la direction est bien préparée à tirer parti des occasions et à affronter les risques ESG, étant donné qu’il s’agit d’un signe important d’une planification d’urgence et à long terme solide. Le cas échéant, Ivy s’engagera auprès des équipes de direction afin de mieux comprendre leurs plans pour atténuer les risques et tirer parti des occasions.


Intégration

L’analyse ESG d’Ivy est intégrée à son processus de prise de décision en matière d’investissement dans la manière dont elle évalue la qualité d’une entreprise, que ce soit positivement ou négativement. Cette évaluation de la qualité aide à déterminer si Ivy investira dans une entreprise et, le cas échéant, dans quelle mesure. L’analyse ESG d’Ivy peut également avoir un impact sur les attentes relatives à l’environnement économique et à la croissance à long terme d’une entreprise, ce qui peut aussi influencer la taille de l’investissement.

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